Блог &
Инсайты

Карточка CRM: возможности и настройки

Карточка CRM: возможности и настройки У каждого элемента CRM есть карточка.Она состоит из полей в левой части и таймлайна в правой. В полях можно записывать информацию о клиентах: имя, контакты, адреса и другую. В таймлайне хранится история коммуникации с клиентами, созданные документы, комментарии сотрудников, записи об изменении стадий. В статье расскажем о настройках и возможностях […]

Как добавить получателя в почте Битрикс24

Как добавить получателя в почте Битрикс24 В почте Битрикс24 можно отправлять письма разным получателям: клиентам из CRM, контактам из адресной книги и сотрудникам. В статье расскажем: как выбрать получателя, как добавить нового получателя, как изменить данные получателя, как удалить получателя. Как выбрать получателя В письма можно добавлять получателей из нескольких вкладок: Последние — клиенты из […]

CRM-формы: как исправить ошибки в настройках правил показа полей

CRM-формы: как исправить ошибки в настройках правил показа полей В CRM-формах можно настраивать правила показа полей, чтобы адаптировать форму под разных клиентов. При неправильной настройке клиент не увидит в форме нужные поля или, наоборот, увидит лишние. В статье расскажем, какие ошибки могут возникнуть в правилах показа полей и как их избежать. Возможные ошибки: лишнее условие, […]

Битрикс24 Онлайн-запись: начало работы

Битрикс24 Онлайн-запись: начало работы Онлайн-запись — это новый инструмент для записи клиентов на прием к специалистам, бронирования техники и оборудования. Он подходит для компаний, которые работают в разных сферах услуг. Медицинские центры — записать на прием к врачам, диагностику и процедуры. Салоны красоты — записать на стрижку, макияж и другие услуги. Аренда помещений — сдать […]

Как отключить отображение звонков из CRM в календаре

Как отключить отображение звонков из CRM в календаре В Битрикс24 входящие и исходящие звонки из CRM автоматически сохраняются в календаре сотрудника как события. Это помогает отслеживать, сколько звонков сделал менеджер за день. Чтобы в календаре не создавались события из звонков, отключите эту настройку. 1-4. Перейдите в CRM > Еще > Настройки > Настройки CRM. 5-6. […]

Частые вопросы о почте в CRM

В Битрикс24 можно общаться с клиентами по почте из карточки CRM. История переписки сохраняется в карточке клиента и вы можете быстро найти нужное письмо. В статье собрали ответы на часто задаваемые вопросы о почте в CRM. Эта статья поможет узнать: Почему письма автоматически не сохраняются в CRM, Кто может создавать лиды и сделки из писем, […]

Как совершать информационные и аудиозвонки в Маркетинге Битрикс24

Информационные звонки — вид рассылки, с помощью которого можно автоматически совершать звонки клиентам. Вы пишете текст, а Битрикс24 преобразует его в голосовое сообщение и звонит по нужным номерам.Аудиозвонки — рассылка, позволяющая совершать звонки с заранее записанным голосовым сообщением.Используйте информационные и аудиозвонки, чтобы сообщать клиентам об акциях, новостях или других важных событиях. Информационные и аудиозвонки доступны […]

Как записать клиента на услугу из карточки CRM?

Онлайн-запись в Битрикс24 — это инструмент для записи клиентов на прием к специалистам, бронирования техники и оборудования. Он подходит для компаний, которые работают в разных сферах: медицина, салоны красоты, аренда помещений и так далее. Теперь в Битрикс24 можно записывать клиентов на услуги прямо из карточки CRM. Все данные о записи автоматически сохраняются в разделе Онлайн-запись […]

Как начать работать в Битрикс24 ?

Расскажем, какие шаги надо выполнить, чтобы настроить Битрикс24 перед началом работы. Регистрируем Битрикс24 Перейдите на сайт Битрикс24 и нажмите Получить бесплатно. Укажите e-mail или войдите с помощью аккаунтов в социальных сетях. Нажмите Начать бесплатно. Ваш Битрикс24 создан. На e-mail, указанный при регистрации или связанный с аккаунтом соцсети, придет письмо от Битрикс24. Перейдите по ссылке из […]

Как зарегистрироваться в Битрикс24 ?

Битрикс24 — это бесплатный онлайн-сервис, в котором собраны все нужные инструменты для работы компании и управления бизнесом. Создайте портал Битрикс24 для своей компании и начните работу прямо сейчас. Зарегистрироваться в Битрикс24 вы можете несколькими способами. Рассмотрим их более подробно. Регистрация по e-mail Если вы решили начать использовать Битрикс24 в своей компании, вам подойдет данный способ […]

Как настроить права доступа на дела?🤔

В Битрикс24 нет отдельных прав на дела. Доступ к ним зависит от прав на элемент, в котором было создано дело. Чтобы настроить доступ к элементам и делам, перейдите в CRM > Настройки > Права доступа > CRM. Настроим роль Менеджер. Рассмотрим настройку прав доступа на примере сделок для воронки Отдела продаж. Для контактов, компаний и […]

Голосовые сообщения в чатах!

Мы рады сообщить вам о последнем обновлении платформы Битрикс24 — добавлении функции голосовых сообщений в чатах! Теперь вы можете общаться с коллегами и клиентами не только текстовыми сообщениями, но и голосом. Это отличная возможность ускорить коммуникацию и повысить эффективность работы вашей команды: Быстрая передача информацииИногда голосовое сообщение может быть более информативным и понятным, чем текст. […]

Что такое CRM-маркетинг?

Реклама с каждым годом становится все дороже и дороже. Это касается не только оффлайн рекламы, но и рекламы в интернете. Искать новых клиентов сложно и затратно. Поэтому повышается значимость работы с текущими клиентами. CRM-маркетинг — это инструмент работы с вашей клиентской базой. С его помощью вы создадите специализированные рассылки через почту и соцсети, а также […]

Как обеспечить безопасность данных в Битрикс24

Безопасность данных — один из важнейших аспектов работы с информацией в любом бизнесе.Платформа Битрикс24 предоставляет ряд мер и инструментов для защиты ваших данных. Давайте рассмотрим основные шаги, которые помогут вам обеспечить безопасность в Битрикс24 Управление доступомОграничьте доступ к конфиденциальным данным, разделив пользователей на группы с различными уровнями доступа. Назначайте доступ только тем сотрудникам, которым это необходимо […]

Битрикс24 Каналы: как создать и настроить?

Как создать канал Создать каналы можно в веб-версии Битрикс24 и в мобильном приложении. В левом меню нажмите: Чаты > Карандаш > Канал Каналы > Плюс (+). Придумайте название для канала, описание и выберите его тип. Открытый. Все сотрудники видят канал в общем списке и могут присоединиться к нему. Это может быть канал для поздравлений. Закрытый. […]

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о внедрении Битрикс24

Что такое Битрикс24 и для чего он используется? Битрикс24 — это облачная платформа для управления бизнесом, которая включает в себя инструменты для CRM, управления задачами, коммуникации, аналитики и другие функции, необходимые для эффективного ведения бизнеса. Каковы основные преимущества использования Битрикс24? Основные преимущества Битрикс24 включают в себя централизацию данных и инструментов управления, повышение эффективности коммуникации, автоматизацию бизнес-процессов, […]

Как работать с клиентской базой?

Как подготовить базу к работе Работать с CRM-маркетингом можно только из CRM Битрикс24. Если вы ведете учет своих продаж в Excel, другой CRM системе или даже просто в блокноте, перенесите их в CRM. Записи можно перенести вручную или импортировать базу, если вы работаете в другой системе. Прочитайте, как можно автоматически перенести базу в CRM. После […]

Советы по повышению продуктивности сотрудников 👍

🎯Четкие целиОпределите приоритеты и цели для сотрудников, чтобы они могли сосредоточиться на важных задачах. 🛠️Правильные инструментыОбеспечьте доступ к необходимым ресурсам и инструментам для эффективной работы. ⚙️АвтоматизацияИспользуйте технологии для автоматизации рутинных задач и освобождения времени для более важных дел. 📚Обучение и развитиеПредлагайте обучение для повышения квалификации и мотивации сотрудников. 💬Открытое общениеПоощряйте обмен идеями и обратной связью […]

Как создать сайт?

Как создать сайт в Битрикс24 В меню портала слева выберите Сайты и Магазины. Во вкладке Сайты нажмите Создать. Определитесь с шаблоном Выберите готовое решение из каталога или используйте пустой шаблон: Нажмите на кнопку Каталог. Вы также можете воспользоваться поиском вверху экрана — укажите желаемые параметры и выберите шаблон из предложенных. После выбора шаблона нажмите кнопку […]

Как выбрать правильное решение для вашего бизнеса?🔍

Выбор правильного бизнес-инструмента — это инвестиция в будущее вашей компании. Правильно подобранный инструмент не только упростит текущую работу, но и поможет масштабировать бизнес, повысив его конкурентоспособность и эффективность. 🎯Определите свои потребностиПеред выбором инструмента важно четко определить, какие задачи вы хотите решить с его помощью. Это может быть управление проектами, автоматизация маркетинга, учет клиентских обращений или […]

Сертификаты

Обзор новых функций и обновлений Bitrix24🔥

Bitrix24 постоянно развивается и предлагает новые функции и обновления, которые помогают улучшить работу вашей компании. В этом посте мы расскажем о последних нововведениях и обновлениях платформы Bitrix24. Улучшенная CRM-система 💼 Новая версия CRM в Bitrix24 включает улучшенные инструменты для управления клиентами, автоматизацию продаж и аналитику. Теперь вы можете более эффективно отслеживать взаимодействие с клиентами и […]

Как подключить Яндекс Почту к Битрикс24

Подключаем Яндекс Почту Чтобы подключить почтовый ящик Яндекс к Битрикс24, зайдите в настройки Яндекс Почты и выберите Почтовые программы. Поставьте галочку напротив настройки С сервера yandex.ru по протоколу IMAP. Перейдите в почту Битрикс24 и вверху слева нажмите Подключить новый. Авторизуйтесь, используя пароль от почты Яндекс. Нажмите Подключить. Подключаем Яндекс Почту Чтобы подключить почтовый ящик Яндекс […]

Как настроить и использовать чат-ботов в Bitrix24🔍

Чат-боты становятся все более популярными инструментами для автоматизации общения с клиентами. Bitrix24 предоставляет мощные возможности для создания и настройки чат-ботов, которые помогут вам улучшить качество обслуживания и сэкономить время. В этом руководстве мы расскажем, как настроить и использовать чат-ботов в Bitrix24. Шаг 1: Определите цели и задачи чат-бота 🎯 Прежде чем приступить к созданию чат-бота, […]

Как подключить почту Gmail к Битрикс24

Подключаем почту Чтобы подключить почтовый ящик Gmail к Битрикс24, зайдите в настройки почты Gmail и выберите Пересылка и POP/IMAP. В пункте Доступ по протоколу IMAP поставьте галочку напротив опции Включить IMAP. Откройте почту Битрикс24 и выберите Gmail. Нажмите Авторизация и выберите аккаунт Gmail, который хотите подключить к Битрикс24. Дайте разрешение приложению Bitrix24 Connector на доступ […]

Как синхронизировать Bitrix24 с другими инструментами и сервисами 💼

Bitrix24 – это мощная платформа для управления бизнесом, которая позволяет интегрироваться с различными популярными сервисами и приложениями. Синхронизация Bitrix24 с другими инструментами помогает улучшить рабочие процессы и повысить эффективность работы. Вот инструкции по интеграции Bitrix24 с популярными сервисами и приложениями. Интеграция с Google Drive 📂 Для синхронизации Bitrix24 с Google Drive: 1 Перейдите в раздел […]

Как изменить название или логотип вашего Битрикс24

Изменить название или добавить логотип может только сотрудник с правами администратора. Нажмите на виджет вверху слева (1) и выберите Настройки (2) > Мой Битрикс24 (3). Меняем название. Укажите название компании, например Шары (1). Оно будет видно всем сотрудникам в левом верхнем углу портала вместо Битрикс. При этом число 24 останется — Шары24. С помощью переключателя […]

Секреты эффективного управления проектами в Bitrix24🔔

Управление проектами – это ключевой аспект успешного бизнеса. Bitrix24 предоставляет мощные инструменты для управления проектами, которые помогут вам организовать работу команды, отслеживать прогресс и достигать поставленных целей. Вот несколько советов и трюков для улучшения управления проектами с использованием Bitrix24. Используйте шаблоны проектов 📋 Создавайте шаблоны для типовых проектов, чтобы сэкономить время на настройке. Шаблоны позволяют […]

Как подключить Мастер кампаний в Битрикс24

Мастер кампаний в Яндекс Директе Мастер кампаний — инструмент для запуска рекламы в Директе без сложных настроек. Он подскажет настройки, и вы за пару минут запустите первую рекламу и начнёте привлекать новых клиентов. Чтобы запустить рекламу, нужно просто добавить ссылку на сайт, соцсеть, маркетплейс или приложение — и Мастер подскажет настройки объявления, тематические слова, тексты […]

Видеозвонки в Битрикс24 — удобство и эффективность общения🌐

В современном мире, где удаленная работа становится все более популярной, важность надежных средств коммуникации не может быть переоценена. Битрикс24 предлагает интегрированную функцию видеозвонков, которая обеспечивает удобство и эффективность общения в вашей команде. 🔹 Преимущества видеозвонков в Битрикс24 🖥️ Простота использованияНачать видеозвонок можно прямо из вашего браузера или через приложение Битрикс24, не требуется устанавливать дополнительное программное […]

Что такое сквозная аналитика?

Пять инструментов CRM Современная CRM — это не просто работа с лидами и сделками, это целый набор связанных элементов. Рассмотрим процесс продаж в Битрикс24: Контакт-центр — прежде всего нужно связаться с будущим клиентом. Контакт-центр объединяет все каналы общения и заносит информацию в CRM. CRM — здесь мы общаемся с клиентом, заключаем сделки и выставляем счета. Плюс храним […]